Sobre o Serviço
1. Introdução: O que é Planejamento Patrimonial? - Definição e importância do planejamento patrimonial. - Objetivos principais: proteção, crescimento e perpetuação do patrimônio. - Relevância para famílias de alta renda e empresários. 2. Serviços Oferecidos - Gestão de Investimentos: carteiras administradas, fundos exclusivos, investimentos offshore. - Planejamento Sucessório: estratégias para transferência eficiente de patrimônio. - Consultoria Tributária: otimização fiscal e conformidade legal. - Assessoria Jurídica: estruturação de holdings, trusts e outros instrumentos legais. 3. Soluções Personalizadas - Abordagem individualizada conforme o perfil e objetivos do cliente. - Exemplos de soluções adaptadas a diferentes necessidades. 4. Benefícios do Planejamento Patrimonial - Preservação e crescimento sustentável do patrimônio. - Redução de conflitos familiares e sucessórios. - Eficiência fiscal e legal. 5. Processo de Atendimento - Diagnóstico Inicial: análise detalhada da situação patrimonial. - Elaboração do Plano: definição de estratégias e soluções. - Implementação: execução das ações planejadas. - Acompanhamento Contínuo: revisões periódicas e ajustes conforme necessário.
Principais Características
- Carteiras administradas
- Fundos exclusivos
- Investimentos offshore
- Planejamento sucessório
- Consultoria tributária
- Assessoria jurídica personalizada